Ce module permet de définir des modèles de notes publiques et/ou privées. Lors de la création d’un document commercial (devis, commande, etc), le module offre la possibilité d’ajouter une note prédéfinie au document.
Ce que permet le module
- Créer des notes publiques et privées prédéfinies depuis les dictionnaires
- Ajouter une note prédéfinie à un document commercial
Présentation détaillée
Vous pouvez créer votre modèle de note en ayant accès à la configuration de Dolibarr via « Accueil », « Configuration » puis « Dictionnaires » et rechercher « Notes Prédéfinies ».
- Donnez un nom à votre note
- Inscrivez la note qui devra apparaître sur vos documents
- Sélectionnez le document sur lequel la note sera disponible (proposition commerciale, commandes, factures)
- Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour valider votre saisie
- La note créée apparaît en bas, vous pouvez l’activer/la désactiver, l’éditer pour la modifier, ou la supprimer à l’aide des icônes disponibles en bout de ligne
- Quand vous êtes sur la première page de création de votre document (ci-joint une proposition commerciale) vous allez pouvoir sélectionner le modèle de note prédéfinie en note privée et/ou publique
- Mais également inscrire manuellement un texte en notre privée et/ou publique dans les cases commentaires correspondantes
- Vous pouvez concaténer la note prédéfinie en cochant la case correspondante
- Dès validation de votre document vous pourrez voir qu’une note existe à l’aide de l’onglet « Notes » via la fiche de votre document, il vous permettra de modifier cette note
- Petite précision : seule la note publique apparaît sur le fichier PDF généré
Retrouvez l’aide à l’installation d’un module ici.
